CD 1:
01. Песня о друге
02. Кони привередливые
03. Баллада о борьбе
04. Охота на волков
05. Здесь лапы у елей дрожат на весу
06. Москва – Одесса
07. Тот, кто раньше с нею был
08. Спасите наши души
09. Милицейский протокол
10. Смотрины
11. Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное»
12. Баллада об уходе в рай
13. Парус
14. Очи чёрные. Погоня
15. Бал-маскарад
16. Купола
17. Утренняя гимнастика
18. Баллада о детстве
19. Он не вернулся из боя
20. Путешествие в прошлое
21. Дела
22. Инструкция перед поездкой за рубеж
23. Мишка Шифман
24. Песня о новом времени

CD 2:
01. Очи чёрные. Старый дом
02. Высота
03. Ещё не вечер
04. Песенка о слухах
05. Жертва телевидения
06. Диалог у телевизора
07. Поездка в город
08. Товарищи учёные
09. Жираф
10. Зарисовка о Ленинграде
11. Посещение Музы или Песенка плагиатора
12. Лекция о международном положении
13. Случай на таможне
14. Песня самолёта-истребителя
15. Штрафные батальоны
16. Нейтральная полоса
17. Тот, который не стрелял
18. Песня о звёздах
19. Мы вращаем Землю
20. Братские могилы
21. Песня о госпитале
22. Райские яблоки
23. Баллада о Любви
24. Большой Каретный
25. Вершина
26. Скалолазка
27. Лукоморья больше нет
28. Песня-сказка о нечисти
29. Татуировка

CD 3:
01. Дом хрустальный
02. В холода, в холода
03. Ноль семь
04. Моя цыганская
05. Она была в Париже
06. Кругом пятьсот
07. Банька по-белому
08. Прерванный полёт
09. Песенка о поэтах
10. Беда
11. Про дикого вепря
12. Про козла отпущения
13. Канатоходец
14. Письмо к другу из Парижа
15. Почему аборигены съели Кука
16. Чужая колея
17. Письмо из деревни
18. Письмо в деревню
19. Песня о переселении душ
20. Честь шахматной короны. Подготовка
21. Честь шахматной короны. Игра
22. Сентиментальный боксёр
23. Про прыгуна в высоту
24. За меня невеста отрыдает честно
25. О нашей встрече
26. Я не люблю
27. Памятник